Светлый страж Шаера хочет уничтожить Таню Гроттер, а если потребуется, то и всю школу! К ней присоеденилась некромаг Дима Каширская. В это время, Таня открывает в себе новую, темную силу и пользуется ею. Она подружилась с темным стражем Сэнди, которая ее охраняет... А сама Таня меняется на глазах: из милой лапочки она превращается в эгоистичную красавицу...

Вечер. Чувствуется приближение ночи. Наступают темные сумерки. На улице становиться все прохладнее.